Cómo Funciona Nuestro Análisis Fundamental

Un proceso detallado y estructurado que transforma datos financieros complejos en decisiones de inversión claras y fundamentadas.

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Nuestro Proceso de Análisis Paso a Paso

Cada análisis sigue una metodología rigurosa desarrollada a lo largo de años de experiencia en mercados financieros, adaptada específicamente al contexto económico español y europeo.

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    Recopilación de Datos Financieros

    Comenzamos extrayendo y verificando información de estados financieros auditados, informes trimestrales y documentación regulatoria. Este proceso incluye la validación cruzada de cifras y la identificación de posibles inconsistencias contables.

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    Análisis de Ratios Financieros

    Calculamos y evaluamos más de 30 ratios clave organizados en cinco categorías: liquidez, solvencia, rentabilidad, eficiencia operativa y valoración de mercado. Cada ratio se compara con estándares sectoriales y evolución histórica.

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    Evaluación del Entorno Competitivo

    Analizamos la posición competitiva de la empresa dentro de su sector, estudiando factores como cuota de mercado, barreras de entrada, poder de negociación con proveedores y clientes, y amenazas de productos sustitutos.

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    Modelado Financiero y Proyecciones

    Construimos modelos financieros que proyectan flujos de caja futuros basándose en escenarios conservadores, moderados y optimistas. Incluimos análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de variables clave.

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    Valoración y Recomendaciones

    Aplicamos múltiples metodologías de valoración (DCF, múltiplos comparables, valor en libros ajustado) para determinar el valor intrínseco. Finalizamos con recomendaciones específicas y objetivos de precio fundamentados.

Analista financiero revisando documentos y gráficos en una oficina moderna
Pantalla de ordenador mostrando análisis financiero con gráficos y datos

Herramientas y Metodología Avanzada

Utilizamos una combinación de software especializado, bases de datos institucionales y frameworks de análisis propios para garantizar la precisión y profundidad de cada evaluación financiera.

Análisis Cuantitativo

Modelos estadísticos avanzados para identificar tendencias, correlaciones y patrones predictivos en series temporales financieras.

Research Cualitativo

Evaluación detallada de la calidad del management, estrategia corporativa, posicionamiento competitivo y factores ESG.

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Gestión de Riesgos

Identificación y cuantificación de riesgos específicos del negocio, sector y entorno macroeconómico.

Benchmarking Sectorial

Comparación exhaustiva con empresas similares en términos de tamaño, geografía, modelo de negocio y ciclo de vida.

Nuestros Especialistas en Análisis Fundamental

Nuestro equipo combina décadas de experiencia en análisis financiero, habiendo trabajado en entidades como BBVA, Santander y diversas gestoras independientes. Cada análisis es supervisado por al menos dos analistas senior.

Carmen Mendoza, directora de análisis fundamental

Carmen Mendoza

Directora de Análisis

15 años en banca de inversión, especializada en sectores de consumo y tecnología. CFA charterholder con experiencia en valoraciones de IPOs y M&A.

Patricia Ruiz, especialista en análisis sectorial

Patricia Ruiz

Analista Senior

Especialista en empresas del IBEX 35 y mercado continuo español. Anteriormente en departamento de research de Renta 4, con foco en utilities y REIT.

Elena Vázquez, analista de riesgos financieros

Elena Vázquez

Analista de Riesgos

Experta en modelado financiero y análisis de crédito. Máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad Carlos III, con experiencia en stress testing.

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Nuestro equipo puede ayudarte a evaluar oportunidades de inversión específicas o construir un marco de análisis personalizado para tu cartera.

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